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焦点:近期石油焦、煅烧焦市场浅析

2021-05-28 09:58
进入5月份,石油焦市场整体出货分化,东北地区低硫石油焦由于前期价格一直高位运行,市场出货承压,且抚顺石化焦化装置已于5月23日开工出焦,市场供应量增加,致使焦价不断下行,部分炼厂保价销售;5月中上旬中高硫石油焦出货平稳,焦价稳中小幅上行,下旬开始,前期检修的焦化装置陆续恢复开工,石油焦供应量有所增加,国外石油焦陆续到港,以高硫海绵焦为主,港口库存不断升高,下游接货积极性较前期放缓,部分炼厂库存逐渐升高,焦价开始下行。
 

季度 炼厂名称 焦化装置能力(万吨/年) 检修时间及内容
第一季度 海右石化 60 60万吨/年焦化装置1月14日起停工检修,开工时间待定
鑫泰石化南区 50 50万吨/年焦化装置3月8日起停工,预计5月底开工
辽宁缘泰 100 100万吨/年焦化装置3月10日起停工检修,开工时间待定
扬子石化 160 2# 3月15日开始检修,预计6月初开工
大港石化 130 3月15日起停工检修,预计6月中旬开工
第二季度 胜利石化 50 4月1日起停工,开工时间待定
石大科技 120 120万吨/年焦化装置4月15日停工检修,预计6月初开工
上海石化 120 2#焦化装置4月22日开始停工检修,预计6月2日开工
正和石化 80 80万吨/年焦化装置4月25日起停工检修,预计6月初开工
博兴永鑫 40 40万吨/年焦化装置4月25日起停工检修,预计5月内开工
大连锦源 100 100万吨/年焦化装置5月初起停工检修,预计5月内开工
沧州炼厂 120 5月11日开始检修60天
陕西东鑫垣 50 50万吨/年焦化装置5月24日起停工检修15天
金诚石化 200 新建200万吨/年焦化装置预计5月内投产
合计 1480 -

5月份开始,受原料石油焦价格影响,煅烧焦市场逐渐出货分化,低硫煅烧焦市场出货承压,价格不断下行,跌幅1200-1800元/吨;中高硫煅烧焦企业看涨情绪浓烈,下游接货积极,价格不断推涨,涨幅70-150元/吨。


低硫煅烧焦:
由于3-4月份低硫煅烧焦价格上涨过快,5月初开始企业出货明显受阻。同时,原料面对市场支撑明显减弱;5月份以来,东北地区低硫石油焦由于前期石油焦价格处于高位,抚顺石化焦化装置已开工出焦,大港石化焦化装置开工在即,下游企业接货积极性较低,库存不断升高,石油焦价格承压下跌700-1800元/吨,部分炼厂保价销售。下游方面,钢材市场虽然价格上涨,但多数钢厂前期都有石墨电极库存,持观望情绪较多。受原料价格不断下跌影响,下游企业心态发生转变,“买涨不买跌”,企业观望情绪浓重,市场库存仍处高位水平。截止5月26日低硫煅烧焦(锦西石油焦为原料)市场主流出厂成交3700-4000元/吨;低硫煅烧焦(抚顺石油焦为原料)出厂主流成交5000-5500元/吨,低硫煅烧焦(辽河 锦州 滨州中海石油焦为原料)市场主流成交3600-4000元/吨。


 

中高硫煅烧焦:
中高硫煅烧焦企业出货良好,市场价格不断推涨,进入5月原料铝用石油焦价格继续上行,对煅烧焦企业支撑强劲,且终端电解铝价格高位震荡,一度突破两万大关,铝企利润空间充裕;下游铝用炭素企业开工高位,对煅烧焦需求良好;目前下游需求良好,企业出货无压,库存均处低位。但原料价格不断推涨,企业生产几无利润可言,市场看涨情绪浓烈。截止5月26日中高硫煅烧焦(微量元素无要求)市场主流出厂成交2700元/吨,中高硫煅烧焦(钒450以内)市场主流出厂成交2800-2850元/吨。
 
 

后市预测:
石油焦方面:前期检修的焦化装置陆续开工,且金诚石化新建200万吨/年焦化装置将于5月内投产,加之目前港口石油焦库存较高,后期国外石油焦仍将陆续到港,市场石油焦供应充裕,下游企业接货热情度不高,百川预计低硫石油焦价格将小幅下行,中高硫石油焦整体以稳为主,但部分地区石油焦价格小幅下行,预期跌幅100-200元/吨。
煅烧焦方面:低硫煅烧焦,目前低硫煅烧焦已经跌至2021 年春节前价格,基本已经达到市场预期;虽然当下市场库存量仍然偏高,但下游石墨电极、钢铁市场交投表现尚可,预计短期观望之后,低硫煅烧焦价格有望止跌回稳。
中高硫煅烧焦,主营中高硫石油焦价格近期相对平稳,地方炼厂焦价刚开始陆续下跌,对绝大多数煅烧焦企业来讲,前期低价原料消耗完毕,原料成本普遍较高,企业处于亏损状态,百川预计月度订单的中高硫煅烧焦价格补涨在即,预计幅度150-200元/吨;随行就市的煅烧焦订单价格6月份将以稳定为主。