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供应增加 部分炼厂焦价下行

2021-05-28 10:18
本周石油焦市场价格下行为主,前期检修的炼厂陆续开工,石油焦产量有所增加,需求基本稳定,部分炼厂焦价下行。中石化旗下炼厂焦价稳定,中石油东北低硫焦下调200-300元/吨,西北地区个别上调120元/吨,中海油以稳为主,地方炼厂普遍下调20-100元/吨。
  中高硫焦方面,本周铝用石油焦市场局部下调,中石化中硫、高硫焦价格稳定,地方炼厂焦价开始普遍下调,中石油西北地区多数稳定,独山子上调120元/吨。

本周市场价格影响因素有:
一、本周九江石化、抚顺石化焦化装置开工出焦、龙海石化出焦,供应小幅增加,并且中石化、地方炼厂前期停工的炼厂多数预期在5月底至6月初开工,6-7月检修相对较少,石油焦产量较高,地方炼厂价格率先调整,主营炼厂铝用石油焦以稳为主。西北中石油炼厂出货保持良好,价格高位持稳,独山子上调120元/吨
二、下游铝价有所回调,价格在18000元/吨附近震荡,铝行业仍有较好的利润,炭素生产有所减弱,主要仍是成本高企,利润不足,因此随着石油焦产量回升,焦价有所回调。西南水电不足,电解铝受到影响不大,金属硅的生产减少、开工延后,对台湾焦及部分国产焦需求预期减弱。
三、港口石油焦库存较高,港口市场海绵焦价格受成本支撑,价格坚挺,港口现货台湾焦市场价格有所下调,5月部分进口海绵焦延后,6月海绵焦进口量仍保持在30-35万吨左右。低硫焦方面,本周东北地区抚顺石化焦化装置开工出焦,东北低硫焦降价出货,大庆石化焦价下调300元/吨,锦州石化、锦西石化下调200元/吨,辽河石化保价销售,焦价调整后炼厂出货改善。中海油中海沥青、舟山石化、惠州石化等石油焦稳价交投,泰州石化本周出售正常低灰石油焦,报价2900元/吨。

  本周地炼石油焦市场整体出货一般,焦价普遍下行,跌幅集中20-100元/吨。目前前期检修的焦化装置逐渐恢复开工,市场石油焦供应量逐渐增加,且港口上石油焦库存高位,致使焦价普遍下跌。本周焦市详细来看,本周开工继续小幅增加,重庆龙海焦化装置开工出焦,东鑫垣化工焦化装置停工检修,截止本周四地炼石油焦日产量32680吨,焦化开工率63.01%,较上周增加0.67%。行情方面,电解铝价格高位窄幅震荡,铝企有较大盈利空间,下游铝用炭素企业开工仍处高位,对石油焦需求良好;适逢月底,下游企业长期以来几无利润,皆按需采购,观望情绪浓烈。指标方面,清源集团方宇润滑油硫含量降低至3.0%,中化弘润石油焦最新硫含量1.5-2.0%;华龙硫含量升高至3.4%,鑫泰石化硫含量升高至5.2%,重庆龙海最新硫含量4.5%左右。截止本周四,地炼低硫焦出厂主流成交2520-2700元/吨,中硫焦出厂主流成交1900-2480元/吨;高硫焦(硫含量4.0%)出厂主流成交1600-1950元/吨,高硫焦(硫含量大于5.0%)出厂主流成交1386-1510元/吨。

  供应方面:截止5月27日焦化装置现存常规检修13家次,本周九江石化、抚顺石化、重庆龙海焦化装置开工出焦,陕西东鑫垣化工焦化装置停工检修。截止本周四全国焦化装置日产量73365吨,焦化装置开工率59.35%,较上周增加1.90%。
  需求方面:本周负极、石墨电极、增碳剂市场需求稳定,预焙阳极预计价格继续上调,对铝用炭素形成利好支撑,行业开工持稳高位,对石油焦需求良好。
  库存方面:本周中石油东北地区低硫焦价格不断降低,下游接货积极性逐渐增加,炼厂库存开始回落;市场供应量不断增加,下游炭素行业观望情绪浓厚,炼厂库存不断增加。

  (一)下游产业
  煅烧焦:本周低硫煅烧焦价格再次集中下跌200-300元/吨,本次跌价后市场接货尚可,价格基本达到市场预期价位;本周中高硫煅烧焦市场交投趋稳,需求面支撑下,市场价格主流平稳。
  钢铁:本周国内钢材价格继续下行,国家监管力度加大,消息面利空影响,黑色系期货接连下跌,下挫现货市场心态,市场悲观情绪蔓延,钢价本周继续下跌。下半周随着期货市场止跌反弹,现货市场情绪逐渐恢复,低位成交好转,钢价逐渐回过理性。月底资金面压力较大,政策压制叠加淡季预期下,预计短期国内钢价或将窄幅调整运行。
  预焙阳极:本周,中国预焙阳极市场主流价格持稳运行,行业交投良好执行,发货顺畅,原料石油焦价格窄幅波动下行,煤沥青价格高位运行,个别地区继续补涨,成本利好带动预焙阳极价格,下游电解铝市场去库速度较快,贸易商挺价出货,高位利润刺激行业高位开工运行。
  金属硅:本周中国金属硅市场价格整体上行,截至5月27日,中国金属硅价格指数13678元/吨,较5月20日上涨205元/吨。新疆地区目前开工相对稳定,停炉延迟,主要是金属硅市场利好因素较多。西南地区个别企业在丰水期来临之前停炉检修,为丰水期持续生产做准备,目前云南地区因为限电以及停炉检修已全部停炉。西南地区产量减少,高品位金属硅价格上涨幅度较大,预计金属硅价格短期内强势稳定。
  水泥:本周全国水泥市场涨跌互现,水泥价格大范围变动。本周华东地区水泥市场行情趋弱运行,水泥价格以回落为主,周内安徽、福建、山东、江西及江苏地区均有不同程度的下调,浙江和上海地区水泥价格保持稳定,预计下周或将跟随下滑;中南地区水泥市场表现不佳,广西地区市场雨水天气较多,市场需求销量下滑,部分地区水泥价格下调;广东地区高温阴雨天气增多,工程施工放缓,粤东等多地水泥价格下调;湖北武汉及鄂东地区雨水天气较多,工地进行停工检查,市场需求下滑,水泥价格弱势运行;河南地区市场行情较前期开始回暖,加之煤炭等原材料价格上涨,水泥价格上调;西南地区市场行情以涨为主,因限电、煤价上涨,错峰等因素,导致四川、云南、贵州局部地区水泥价格走高,其中重庆地区天气不佳,市场有所下滑,水泥价格小幅下滑;三北地区水泥市场行情稳中有涨,近期三北地区水泥厂家出货量基本保持稳定,山西和内蒙古市场需求尚可,出货量有所走高,库存保持中低位水平运行,同时受原材价格上涨影响,水泥价格有所上调。

  (二)港口行情
 本周主要港口日均出货量18100吨,前期到港入库,港口总库存184.8万吨,环比减少3.6%。本周日照港陆续到港,环保检查对仍个别港口有一定的影响。港口市场方面,电厂、水泥厂等高硫弹丸焦前期招标,价格小幅上涨,短期稳定,中低硫弹丸焦仍呈涨势,各品种弹丸焦外盘招标价格保持高位。海绵焦方面阿根廷等低硫焦价格仍处于高位,国外对海绵焦的需求也较强,出价比较高。国内炼厂检修减产,石油焦产量预期增加,加上海绵焦进口量保持较高水平,海绵焦市场承压。
  台塑石化股份有限公司(简称:台塑石化)2021年6月5船石油焦招标于5月10日(星 期一)启动,闭标时间为2021年5月11日(星期二)10点。
  本次中标均价(FOB)197-198美元/吨左右,国内两家贸易商接货;装船日期2021年05月30日-2021年06月01日、2021年06月01日-2021年06月03日、2021年06月06日-2021年06月08日、2021年06月17日-2021年06月19日、2021年06月28日-2021年06月30日从台湾麦寮港发货,本次每船石油焦数量约为6500-7000吨,硫含量在9%左右,此次招标价格为麦寮港离岸价。
  美国硫2%弹丸焦5月到岸价约200美元/吨左右。美国硫3%弹丸焦5月到岸价190美元/吨左右。美国S5%-6%高硫弹丸焦5月到岸价150-155美元/吨,沙特硫8%石油焦5月到岸价180美元/吨左右。沙特弹丸焦价格135美元/吨左右。台湾焦2021年6月离岸价均价198美元/吨左右。
  后市预测:中石化及地方炼厂后续装置陆续开工,石油焦产量继续增加,西南地区炭素需求局部增加,西南金属硅短期需求难有起色,中高硫焦局部下行,幅度100元/吨左右,低硫焦以稳为主。